Franny Fox, eine unsichere Teenagerin, erlebt, wie ihr Leben auf den Kopf gestellt wird, als Millionen von Insekten ihre Stadt in Ontario invasieren. Ein verletzter Krimineller sucht Zuflucht auf ihrer Familienfarm, woraus eine überraschende Freundschaft entsteht, während er sich körperlich verändert. Diese Miniserie von Jeff Lemire mischt Fantasy, die kanadische Landschaft und Drama und bietet einen fesselnden Einblick in die Kindheit und die Geheimnisse der Vergangenheit.